机巧魔术,那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术,拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院,目前正举行著决定人形使之顶点魔王,通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门,来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜,为了得到夜会的参加资格,雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补,外号是暴龙的美少女夏洛特,但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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